服务顾问是作为柜面服务一支强有力的队伍，帮助门店完成解约劝阻、保单咨询答疑、客户金融体验等工作，是门店各项工作顺利开展的有力推手，在提升客户体验方面起到了至关重要的作用。
三月雨纷纷，客户张先生由其太太搀扶着蹒跚地走进了柜面。原来，张先生家中经济出现困难，自己又不小心扭伤了脚，所以想要办理保单贷款缓解经济压力。在详细查看了张先生的保单情况后，细心的服务顾问小李发现，张先生的保单中含有意外医疗险种，根据张先生现在的情况，可以申请理赔赔付。张先生激动地称自己的就医材料恰巧正带在身边，可以直接申请理赔。小李便随即协助客户在APP上进行了理赔操作。同时，小李也介绍了平安金管家的健康模块和加值模块等，不仅能够及时了解健康资讯，还能够参加各类线上活动。张先生和张太太不禁感叹平安科技的强大，顺应时代潮流转线下为线上，方便快捷，令人赞叹。
服务顾问、平安金管家APP的服务让客户真切感受平安到“简单便捷、友善安心”的服务，提升了客户对公司的认同度，树立了行业口碑。
